Minerva Consulting Group

Advisory / Investitori / Prodotto 04

Due diligence organizzativa per investitori.

Una tesi d'investimento presuppone capacità manageriali e organizzative in grado di sostenere crescita, nuovi mercati, integrazioni e continuità dell'impresa.

Minerva Consulting Group analizza l'organizzazione reale della società target rispetto agli obiettivi del piano: responsabilità decisionali, autonomia delle seconde linee, capacità di coordinamento e dipendenze da persone chiave. La restituzione collega le evidenze alle implicazioni per l'investitore e alle condizioni manageriali della fase successiva.

Private Equity · Family Office · Investitori industriali

Linea Investitori / 04

01 / La verifica

Management e organizzazione rispetto alla tesi d'investimento.

La due diligence organizzativa per investitori collega gli assunti determinanti del piano alle capacità disponibili nella target. Esamina chi prende le decisioni, come le funzioni collaborano e quanto l'impresa dipenda da conoscenze o relazioni concentrate in poche persone.

Management e seconde linee

Profondità delle competenze direzionali, autonomia dei responsabili e capacità di sostenere nuove responsabilità.

Decisioni e responsabilità

Attribuzioni effettive, deleghe, interfacce fra funzioni e gestione delle decisioni che incidono sul piano.

Fondatore e persone chiave

Dipendenze da know-how, relazioni commerciali, autorità e capacità di coordinamento concentrate in figure determinanti.

Capacità di realizzazione

Coerenza fra organizzazione attuale e obiettivi dell'investimento; capacità già operative, condizioni da rafforzare e priorità.

02 / Assunti del piano

Le capacità manageriali richieste dal piano industriale.

Ogni traiettoria di sviluppo comporta responsabilità e competenze specifiche. La verifica distingue quelle già presenti da quelle necessarie per sostenere gli impegni dell'investitore.

Crescita e nuovi canali

Responsabilità commerciali, presidio dei risultati e capacità direzionali adeguate all'espansione prevista.

Mercati internazionali

Management, autonomia locale, coordinamento delle funzioni e controllo delle attività su nuove geografie.

Acquisizioni e add-on

Capacità di integrare persone, processi e responsabilità fra target, gruppo e imprese complementari.

Continuità manageriale

Trasferimento delle responsabilità, tenuta delle seconde linee e autonomia rispetto al fondatore o a figure chiave.

03 / Verifica

Dalla tesi d'investimento ai rilievi organizzativi.

La due diligence seleziona le questioni manageriali che possono incidere sul piano. Documenti, colloqui e riscontri sul funzionamento dell'impresa vengono letti insieme, distinguendo responsabilità dichiarate, capacità operative e informazioni ancora mancanti.

Assunti rilevanti

Si individuano gli obiettivi della tesi che richiedono capacità manageriali specifiche: crescita, nuovi mercati, integrazione o continuità dell'impresa.

Riscontri sull'organizzazione

Organigrammi, deleghe, flussi informativi, colloqui e decisioni effettivamente assunte aiutano a ricostruire come opera la società target.

Decisioni e interfacce

Si esaminano i raccordi fra proprietà, direzione e funzioni: chi decide, chi coordina e come sono affrontate le eccezioni nei processi rilevanti.

Seconda linea e continuità

Autonomia dei responsabili, trasferibilità delle competenze e dipendenze dal fondatore o da persone chiave vengono confrontate con le esigenze del piano.

Implicazioni per la tesi

Le risultanze vengono distinte per rilevanza, solidità delle evidenze e possibilità di intervento, evidenziando le condizioni che interessano l'investitore.

04 / Restituzione

Una lettura utilizzabile dal Deal Team.

La restituzione della due diligence organizzativa per investitori collega i rilievi alla tesi industriale, precisando capacità disponibili, dipendenze, implicazioni e priorità manageriali per la fase successiva.

Sintesi per l'investitore

Rilievi materiali, peso delle evidenze e implicazioni per il piano, in una nota riservata destinata al Deal Team o all'Investment Committee.

Mappa tesi–capacità

Collegamento fra le principali leve del piano, capacità manageriali richieste, presidio attuale e necessità di rafforzamento.

Dipendenze organizzative

Concentrazione delle decisioni, autonomia delle seconde linee, persone chiave e interfacce critiche per la continuità.

Condizioni e priorità

Questioni da approfondire e possibili priorità organizzative per il post-deal, quando pertinenti, senza trasformare la diligence in un mandato esecutivo.

Perimetro

Assunti manageriali e organizzativi selezionati in relazione alla tesi e alla complessità della target.

Tempi e accessi

Definiti nel mandato in funzione delle informazioni disponibili e degli approfondimenti richiesti.

Competenze

Intervento senior MCG, con specialisti mirati quando necessari all'oggetto della valutazione.

Minerva Intelligence

Capitale e competenza nello Sportsystem.

Un approfondimento sulle traiettorie industriali dello Sportsystem, fra cui Tecnica Group, SIDI, Mondeox e CORE, per leggere le relazioni fra capitale, capacità specialistiche, management e integrazione industriale.

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05 / Perimetro e collegamenti

Una valutazione organizzativa riferita alla tesi d'investimento.

Il prodotto 04 riguarda le capacità manageriali, le decisioni e le responsabilità rilevanti per il piano. Si distingue dalla pre-diligence industriale (05), rivolta alle capacità produttive e di filiera, e dalla ricognizione per tesi d'investimento (06), riferita al sistema esterno di imprese e competenze. Eventuali interventi di Executive Search o di accompagnamento manageriale sono incarichi separati.

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Approfondimento indipendente

NOYESYS — Living Industrial Intelligence è un ambiente autonomo di esplorazione di questioni industriali e interdipendenze, distinto dagli incarichi professionali MCG.